В прошлой 44-й серии «Потоп», Лунтик спас жителей водоёма. Приключения Лунтика продолжаются. Лунтик, Мила и Кузя играют в мячик в игру «Съедобное - несъедобное». В один из моментов когда мяч улетает в кусты, его проглатывает лягушка. Лунтик предлагает попросить лягушку вернуть им мяч. Кузя отговаривает его, говорит, что лягушка Лунтика даже слушать не будет. Без мяча ребятам делать нечего, они идут за крыжовником. Кузя говорит, что с ним даже можно поиграть.
Лунтик же находит следы лягушки, идёт по ним и натыкается на лягушку. Он просит вернуть ему мяч, но вид лягушки кажется ему угрожающим и он начинает убегать от неё. Лягушку кидается вдогонку за Лунтиком. Оказывается она хотела просто вернуть ему мяч. Лунтик учит лягушку играть в мяч. Но когда мяч обламывает ветку и ветка падает на лягушку, та начинает сердиться. Лягушке больше по нраву просто подбрасывать мячик и подпрыгивать синхронно с ним.
Лунтик знакомиться с лягушкой, оказывается, её зовут «Клава». Возвращаются друзья, и Клава слышит, что они считают её страшной и ужасной, она прячется от них в траве. Напоследок она говорит Лунтику «Пока» и всё-таки в хорошем настроении отправляется по своим делам. Всё-таки хорошо, когда тебя кто-то понимает…
