Генерал Шер впервые познакомил Лунтика с магией фокусов. Он показал внуку оригинальный фокус. Внук был в восторге! После этого ему самому захотелось стать настоящим фокусником и показывать друзьям все то, что так ловко изобразил ему Генерал Шер.
Ну, а что самое главное в фокусе? Главное, чтобы никто не догадался и не заметил, как же совершаются фокусыи в чем их настоящий магический секрет. Эту тайну поведал Лунтику дедушка. Но Вупсень и Пупсень оказались внимательными и начали ловко разгадывать все фокусы и секреты Лунтика. Но стараясь перехитрить и поразить воображение смышленых гусениц, Лунтик с помощью друзей придумывает один фокус за другим и незаметно становится настоящим профессионалом. Так что теперь он может целое волшебное представление устроить!