Вокруг царит доброта и порядок. Все сегодня необычайно дружелюбны. Баба Капа и Шер угощают Лунтика теплыми свежими пирожками. Пчелёнок от чистого сердца дарит Миле чудесный цветок. Шнюк хвалит Кузю на уроке рисования за отличный рисунок. Все вежливы, милы и заботливы. Все любят и благодарят друг друга. А вот кто же полюбит гусениц? Желающих нет.
От Гусениц привыкли ждать только неприятности. И они сами в этом виноваты. Гусеницы в очередной раз устраивают какую-то каверзу, и общество сердится на их поведение. Но вдруг, дотошный Лунтик узнает, чего же все-таки хотели гусеницы. Может быть стоит их выслушать и понять?