Лунтику грустно, он скучает. Дед Шершуля пытается развлечь малыша. Во время игры Лунтик и Шершуля находят старый мяч. Лунный малыш начинает играть с ним, подбрасывая высоко вверх.
Но получается так, что игра Лунтика в мяч всем мешает: сначала он роняет мячик прямо на голову Корней Корнеичу; потом мяч угождает в жилище паука Шнюка, который собирался писать письмо любимой бабушке. Тогда Лунтик идет к пруду в надежде, что хотя бы здесь он никому не помешает. Но здесь он доставляет неудобство раку Чикибряку и тот также прогоняет малыша с мячиком.
Мяч попадает к Вупселю и Пупселю. Они играют вдвоем и не хотят отдавать мяч Лунтику. Но на помощь приходят друзья – Кузя и Пчеленок. Друзья начинают играть всей компанией. А ещё к ним присоединяются взрослые обитатели леса и пруда, те, кто сначала прогонял Лунтика с его мячиком. Вот так бывает: взрослые иногда тоже не прочь повеселиться!
